Elon Musk Just Gave Fantastic News for Nvidia Investors
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우주 탐사 기술 기업(SPCX +1.89%)이 방대한 실적을 발표했으며, 매출은 161% 증가하고 순이익은 44억 달러를 기록해 분기 기준 첫 흑자를 달성했다.
일론 머스크는 재사용 가능한 우주선 완성 및 위성 대역폭 100배 확대 등 회사의 향후 방향에 대해 흥미로운 소식을 공유했다. 하지만 그는 엔비디아(NVDA -0.59%) 투자자들에게도 놀라운 소식을 전했다.
루빈 위에서 구동되는
보고서에서 가장 두드러진 부분은 이제 SI(초지능)로 명명된 인공지능(AI) 사업이었다. 컴퓨팅 계약, 코딩 기업 큐서(Cursor) 인수, 그리고 엔터프라이즈 환경에서의 그로크(Grok) AI 모델 채택에 힘입어 매출은 전년 대비 놀라운 835% 증가했다. 또한 이 사업부는 4억 3,100만 달러의 영업이익을 올리며 흑자 전환했다.
머스크는 스페이스X의 로켓 사업을 지배적으로 만든 동일한 팀을 이끌고 AI 컴퓨팅 인프라 구축을 맡겼다고 자랑했다. 그는 이를 "소-league에서 뛰는 뉴욕 양키스"에 비유하며 경쟁사들에게 "공정하지 않다"고 표현했다.
회사는 거대한 콜로서스 I(Clussus I) 데이터 센터 클러스터의 컴퓨팅 파워를 임대하고 있으며, 알파벳과 앤트로픽으로부터 각각 월 9억 2,000만 달러, 12억 달러의 수익을 올리는 계약을 맺고 있다. 현재 콜로서스 II 구축을 진행 중이며, 머스크는 이 시설이 주로 엔비디아의 베라 루빈(Vera Rubin) 칩 인프라를 탑재할 것이라고 밝혔다.
그는 또한 SI가 2분기까지 "가장 강력한 학습 클러스터를 온라인으로 가동"할 계획이라고 밝혔으며, 이를 위해 "최적의 학습을 위해 44만 대의 베라 루빈 컴퓨터가 배치"되어야 할 것이라고 덧붙였다. 그로크는 사용량이 가속화되며 빠르게 성장하고 있으며, 스페이스X는 이를 기업용으로 확장하고 있다. 머스크는 그로크 봇(Grok Bot), 즉 AI 에이전트를 인간 에이전트와 같은 역할로 활용될 것으로 보고 있다. 그는 "이렇게 빠르게 성장하는 것은 본 적이 없다"며, 추가 컴퓨팅 파워의 주요 사용자는 그로크 봇이 될 것이라고 전망했다.
1조 달러로의 경쟁
머스크는 스페이스X가 2027년 말까지 연간 반복 수익(ARR)이 5,000억 달러에서 1조 달러에 이를 수 있다고 생각한다. 만약 그렇다면, 이는 매출 기준 세계 최대 기업 중 하나가 되는 것이다.
NVDA 엔비디아
나스닥 · 2026년 10월 23일 오후 4:00(동부 표준시) 기준
엔비디아의 제슨 황(Jensen Huang) CEO는 블랙웰(Blackwell)과 루빈 라인에서 오는 2027년까지 매출 1조 달러를 달성할 것이라고 예측했으며, 콜레트 크레스(Collette Kress) 최고재무책임자(CFO)는 공급 제약이 있는 상황임에도 불구하고 내년 매출이 70% 증가할 것으로 예상한다고 밝혔다. 월스트리트는 68% 증가한 내년 엔비디아 매출이 6,920억 달러에 달할 것으로 예상하고 있다.
또한 머스크는 단순히 루빈 칩이 아닌 베라 루빈 컴퓨터를 사용할 것이라고 명시적으로 언급했다는 점도 주목할 만하다. 이는 칩만 판매하는 것보다 더 많은 수익을 창출하는 풀스택 컴퓨터 시스템이다.
이는 엔비디아와 주주들에게 좋은 소식이며, 향후 몇 년 동안 엔비디아 주식에 여전히 큰 상승 여지가 있음을 시사한다.
📄 원문 (English)
Space Exploration Technologies (SPCX +1.89%) just reported fabulous earnings, with a 161% increase in revenue and a $4.4 billion net income, its first quarterly profit.
Elon Musk shared exciting news about where the company's headed, including perfecting reusable spaceships and increasing satellite bandwidth by 100x. But he also gave fabulous news for Nvidia (NVDA -0.59%) investors.
Running on Rubins
The standout in the report was the artificial intelligence (AI) business, now called SI, or Super Intelligence. Sales rose an astonishing 835% year over year, driven by compute deals, the acquisition of coding company Cursor, and enterprise adoption of the Grok AI model. It also became profitable, with $431 million in operating income.
Musk boasted that he took the same team that made SpaceX's rocket business so dominant and tasked them with deploying AI compute infrastructure, likening it to "the New York Yankees playing in Little League" and calling it "not fair" to the competition.
The company rents out compute power from its massive Colossus I data center cluster, and it has agreements with Alphabet and Anthropic for $920 million and $1.2 billion in monthly revenue, respectively. It's now in the process of building Colossus II, and Musk said that it will predominantly feature Nvidia's Vera Rubin chip infrastructure.
He also said that SI plans "to have the most powerful training cluster online" by the second quarter, and to that end, it will need "440,000 Vera Rubin computers deployed for optimal training." Grok is growing quickly, with accelerating usage, and SpaceX is scaling it for enterprises. Musk sees them using Grok Bot, its AI agent, in roles as if it were a human agent. "I've never seen anything grow this fast," he said, and he anticipates Grok Bot being the main user of the extra compute.
The race to $1 trillion
Musk thinks that SpaceX could have $500 billion to $1 trillion in Annual Recurring Revenue (ARR) by the end of 2027. If so, that would make it one of the biggest companies in the world by sales.
NVDA Nvidia
NASDAQ · As of 4:00 PM ET 10/23/26
Nvidia CEO Jensen Huang gave a forecast of $1 trillion in sales through 2027 from the Blackwell and Rubin lines alone, and CFO Collette Kress said the company expects sales to increase 70% next year, although that's in a supply-constrained climate. Wall Street expects Nvidia sales to reach $692 billion next year, and that's with a 68% increase.
I would also note that Musk specifically said he's going to use Vera Rubin computers, not just Rubin chips. That's a full-stack computer system that brings in more revenue than chips alone.
That's great news for Nvidia and its shareholders, and it implies that there's still major upside for Nvidia stock over the next few years.
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