Prediction: A $1,000 Investment in TSMC Stock Will More Than Double by 2030. Here’s Why You Should Buy It Before Oct. 15.
🇰🇷 한글 번역
대만반도체제조공사(TSM -1.98%), 일반적으로 TSMC로 알려진 이 회사는 주요 소비자 전자 회사와 여러 최종 시장을 대상으로 하는 칩 설계자들을 위해 칩을 제조하는 최대 반도체 파운드리로서의 지위를 주로 바탕으로 글로벌 칩 호황의 가장 큰 수혜자 중 하나였다.
TSMC는 최근 몇 년간 인공지능(AI) 호황을 주도적인 고객사들이 최첨단 칩을 제조할 수 있게 하는 첨단 공정 노드 덕분에 적극 활용했다. 당연하게도 TSMC 주가는 지난 3년 동안 약 384% 상승했으며, 같은 기간 동안 PHLX 반도체 섹터 지수가 246% 상승한 것을 능가했다.
TSMC가 10월 15일 3분기 실적을 발표한 후 이 반도체 주가가 더 상승할 것을 보더라도 놀라지 않을 것이다. TSMC가 2030년까지 potentially 두 배가 될 수 있는 추가 상승 여력이 있는 이유를 살펴보자.
이미지 출처: 더 모틀리 풀(The Motley Fool).
TSMC의 가속화된 성장은 그 강세장이 아직 끝나지 않았음을 시사한다
TSMC에게 있어 올해는 강한 해였다. 회사의 매출은 2026년 첫 9개월 동안 41% 증가했으며, 이는 2025년 매출 성장률 36%를 초과할 것으로 예상됨을 시사한다.
NYSE: TSM
주요 데이터 포인트
특히 TSMC의 매출 성장은 최근 몇 달 동안 가속화되었다. 9월 매출은 2025년 같은 달 대비 약 55% 증가했으며, 2026년 8월 매출은 전년 같은 달 대비 53% 증가했다. TSMC의 3분기 매출은 전년 동기 대비 50% 증가한 467억 1천만 달러로, 추정치를 상회했으며 회사의 가이드라인 범위인 446억 달러에서 458억 달러를 초과했다.
게다가 로이터 통신에 따르면 회사의 순이익은 전년 동기 대비 64% 증가할 것으로 예상된다. 실제로 로이터는 AI 인프라에 대한 막대한 투자로 인해 TSMC가 여섯 번째 분기 연속으로 사상 최고 이익을 보고할 것으로 예상된다고 지적했다. 좋은 점은 AI 인프라 호황이 아직 끝나지 않았다는 것이다.
예를 들어 엔비디아는 내년 칩 판매량을 두 배로 늘릴 것으로 예상한다. 반면에 AMD는 AI가 주도하는 첨단 칩에 대한 강력한 수요를 바탕으로 2027년에 공급량을 크게 늘릴 수 있다고 본다. 엔비디아와 AMD는 모두 TSMC의 고객사이다.
결과적으로 TSMC가 내년 첨단 칩 노드의 생산 능력을 확대할 계획이라는 보고가 나오는 이유를 쉽게 이해할 수 있다. 시장 조사 기관 트렌드포스에 따르면 TSMC의 2나노미터(nm) 칩 생산 능력은 2026년 말 대비 2027년 중반까지 22% 급증할 수 있다. 또한 이 반도체 거대 기업은 같은 기간 동안 3nm 생산 능력을 16% 증가시킬 계획인 것으로 보고된다.
TSMC는 이 두 공정 노드로부터 매출의 3분의 1을 얻고 있으므로, 생산량 증가는 내년 회사의 실적에 호재가 될 것이다. 또한 대만의 국영 통신사에 따르면 TSMC는 내년 첨단 노드에 대한 가격을 5%에서 10% 인상할 것으로 예상된다.
따라서 TSMC는 2027년에 양과 마진 모두에서 강력한 증가를 목격할 가능성이 높으며, 이는 견고한 매출 및 이익 성장을 지속할 수 있게 해줄 것이다. 또한 엔비디아와 AMD와 같은 AI 고객사들이 강력한 최종 시장 수요를 충족하기 위해 재고를 쌓고 있는 만큼, TSMC가 10월 15일 실적을 발표할 때 예상보다 강력한 전망을 제시할 것을 보더라도 놀라지 않을 것이다.
TSMC의 낙관적인 가이던스는 추가 상승 여지를 열어줄 수 있다. 게다가 TSMC는 올해 5월 2030년 글로벌 반도체 매출 전망치를 기존 1조 달러에서 1조 5천억 달러로 상향 조정했다. 따라서 TSMC의 매출과 이익이 강력하게 증가하는 추세는 2027년 이후에도 지속될 것이며, 이는 분석가들이 예상하는 바와 일치한다.
YCharts 제공 TSM 당기순이익 추정치 데이터
1,000달러를 TSMC 주식에 투자하는 것은 현명한 선택이 될 것이다
지출을 충당하고, 불확실한 시기에 대비해 저축하며, 고금리 부채를 상환한 후 1,000달러의 투자 가능 현금이 있다면, 이 인공지능(AI) 관련 주식 매수를 고려해 볼 수 있다. 내가 이렇게 말하는 이유는 분석가들이 올해 TSMC의 이익 성장 전망에 대해 상당히 낙관적이기 때문이다.
YCharts 제공 TSM 장기 EPS 성장 추정치 데이터
구체적으로 TSMC의 이익은 2026년 주당 17.04달러로 60% 증가할 것으로 예상된다. 향후 몇 년간의 전망은 견고한 30% 증가를 나타낸다.
YCharts 제공 TSM 당기순이익 추정치 데이터
TSMC의 순이익이 2029년과 2030년에 20% 증가한다고 가정할 경우, 말기까지 주당 이익은 42.05달러에 도달할 수 있다. 만약 당시 TSMC가 31.5배의 나스닥 100 지수 수익률 대비 30배의 수익률로 거래된다면, 주가는 1,261달러에 이를 수 있다. 이는 현재 TSMC 주가보다 184% 높은 수준이다.
따라서 TSMC에 대한 1,000달러 투자는 2030년에 2,800달러 이상 가치가 있을 수 있으며, 이는 투자자들이 10월 15일 발표 이후 주가가 더 급등하기 전에 이 다중 수익률(멀티배거) 주식을 매수해야 하는 이유다.
📄 원문 (English)
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM -1.98%), popularly known as TSMC, has been one of the biggest beneficiaries of the global chip boom, primarily due to its position as the largest semiconductor foundry that manufactures chips for major consumer electronics companies and chip designers that serve multiple end markets.
TSMC has capitalized on the artificial intelligence (AI) boom in recent years, thanks mainly to its advanced process nodes, which enable customers to manufacture cutting-edge chips. Not surprisingly, TSMC stock has gained nearly 384% over the past three years, outperforming the 246% gain in the PHLX Semiconductor Sector index over the same period.
I won't be surprised to see this semiconductor stock head higher after it releases its third-quarter results on Oct. 15. Let's look at the reasons why TSMC is primed for more upside, potentially doubling by 2030.
Image source: The Motley Fool.
TSMC's accelerating growth suggests that its bull run is far from over
This has been a strong year for TSMC. The company's revenue has increased by 41% in the first nine months of 2026, suggesting it is on track to exceed its 2025 revenue growth of 36%.
NYSE: TSM
Key Data Points
Notably, TSMC's revenue growth has accelerated in recent months. Its September revenue increased nearly 55% from the same month in 2025, while August 2026 revenue was up by 53% over the same month last year. TSMC's Q3 revenue increased by 50% from the same period last year to $46.71 billion, beating estimates and exceeding the company's guidance range of $44.6 billion to $45.8 billion.
What's more, the company's net profit is expected to increase by 64% from the year-ago period, as noted by Reuters. In fact, Reuters points out that TSMC is on track to report its sixth consecutive quarter of record profits due to the huge investments in AI infrastructure. The good part is that the AI infrastructure boom is far from over.
Nvidia, for instance, expects to double its chip sales next year. On the other hand, Advanced Micro Devices expects it can substantially boost supply in 2027, as it sees strong demand for advanced chips driven by AI. Both Nvidia and AMD are TSMC's customers.
As a result, it is easy to see why TSMC is reportedly planning to increase the production capacity of its advanced chip nodes next year. Market research firm TrendForce reports that TSMC's 2-nanometer (nm) chip production capacity could jump 22% by mid-2027 compared to the end of 2026. Additionally, the semiconductor giant is reportedly planning a 16% increase in 3nm production capacity over the same period.
TSMC gets a third of its revenue from these two process nodes, so higher production bodes well for the company's performance next year. Also, TSMC is reportedly set to increase prices for its advanced nodes by 5%-10% next year, according to Taiwan's national news agency.
So, TSMC should ideally witness a strong increase in both volumes and margins in 2027, which should allow it to sustain its robust revenue and earnings growth. Moreover, I won't be surprised to see TSMC offer a stronger-than-expected outlook when it reports results on Oct. 15, as AI customers such as Nvidia and AMD build up inventory to meet strong end-market demand.
TSMC's sunny guidance could pave the way for more upside. Moreover, TSMC increased its global semiconductor revenue forecast for 2030 to $1.5 trillion in May this year, up from the earlier estimate of $1 trillion. So, the strong jump in TSMC's revenue and earnings is sustainable beyond 2027, and that's what analysts are expecting.
TSM Revenue Estimates for Current Fiscal Year data by YCharts
A $1,000 investment in TSMC stock is going to be a smart move
If you have $1,000 in investible cash after meeting your expenses, saving for tough times, and clearing expensive loans, you can consider buying this AI stock with that money. The reason why I say this is that analysts have become quite bullish about TSMC's earnings growth prospects this year.
TSM EPS LT Growth Estimates data by YCharts
Specifically, TSMC's earnings are anticipated to increase by 60% in 2026 to $17.04 per share. The forecast for the next couple of years points to solid 30% increases.
TSM EPS Estimates for Current Fiscal Year data by YCharts
Assuming TSMC's bottom line increases by even 20% in 2029 and 2030, its earnings per share could hit $42.05 by the end of the decade. If TSMC trades at 30 times earnings at that time, a slight discount to the Nasdaq-100 index's earnings multiple of 31.5, its stock price could reach $1,261. That's 184% higher than where TSMC stock is right now.
So, a $1,000 investment in TSMC could be worth more than $2,800 in 2030, which is why investors should consider buying this multibagger stock before it soars higher following its Oct. 15 report.
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