삼성, AI 칩 호황에 TSMC 매출도 견인…800억 달러 사상 최대 영업이익으로 783% 급증 전망
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삼성전자는 목요일 AI 붐으로 인한 칩 수요가 강세를 유지하는 가운데, 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 거의 9배 급증한 사상 최고치인 107조 4,000억 원(802억 달러)에 달할 것으로 추정했다. 또한 대만의 TSMC도 분기 매출액에서 사상 최고치를 기록했다.
아시아 최대 두 반도체 제조업체가 블록버스터급 실적을 발표했다. 삼성전자는 사상 가장 수익성이 높은 분기를 기록할 것으로 예상되며, TSMC는 인공지능 관련 지출에 힘입어 사상 최대의 3개월간 매출을 기록했다.
한국 기업인 삼성전자는 3분기 영업이익을 107조 4,000억 원(802억 달러, 715억 유로)으로 추정했다. 이는 직전 분기의 89조 4,900억 원(596억 유로)과 전년 동기 12조 1,700억 원(81억 유로)보다 증가한 수치다.
이는 전년 동기 대비 782.5% 증가를 의미한다.
이 수치가 확정될 경우, 이는 미국 반도체 설계 기업 엔비디아가 최근 분기에 기록한 637억 달러(568억 유로)의 영업이익을 넘어선, 기술 기업 중 사상 최대 분기 영업이익이 될 것이다.
또한 이는 한국 기업 분기 영업이익이 100조 원(666억 유로)을 돌파한 첫 사례이며, 삼성전자가 네 분기 연속으로 기록을 세우는 것이 된다.
데이터 제공업체 LSEG에 따르면 분석가들은 106조 1,000억 원(706억 유로)을 예상했다.
매출액은 195조 원(1,456억 달러, 1,299억 유로)으로 추정되며, 전년 동기 대비 127% 증가해 약 55%의 영업이익률을 시사한다.
세계 최대 메모리 칩 제조사 중 하나인 삼성전자는 AI 데이터센터가 AI 프로세서에 데이터를 공급하는 적층형 칩인 고대역폭 메모리(HBM)를 사들이면서 수익을 올리고 있으며, 공급 부족으로 인해 DRAM 및 NAND 메모리 가격도 상승하고 있다.
회사는 부문별 내역을 공개하지 않았으며, 10월 29일 전체 실적을 발표할 예정이다.
그럼에도 불구하고 목요일 서울에서 삼성전자의 주가는 투자자들이 이익 실현을 단행하고 메모리 호황이 얼마나 지속될 수 있을지 의문을 제기하면서 2.42% 하락한 26만 2,000원에 장을 마감했다. 동시에 기준 지수인 코스피 지수도 2.62% 하락했다.
삼성전자의 주가는 여전히 지난해 9월 이후 거의 4배 가까이 상승했다.
TSMC의 분기 기록과 대만의 기록적인 수출
엔비디아와 애플을 고객으로 둔 세계 최대 위탁 반도체 제조업체인 TSMC는 목요일 9월 매출이 전년 동기 대비 54.6% 증가한 NT$5,118억 6천만 위안(약 160억 달러, 140억 유로)이라고 밝혔다.
이는 8월의 사상 최고 월간 실적보다 0.6% 낮은 수치였으며, 월별 실적을 바탕으로 계산한 추정 3분기 매출액은 전년 동기 대비 51%, 직전 분기 대비 17.6% 증가한 사상 최고치인 NT$1조 4,900억 위안(468억 달러, 418억 유로)을 기록했다.
이 총액은 TSMC가 제시한 446억 달러(398억 유로)에서 458억 달러(408억 유로) 사이의 자체 전망 상한선을 상회했으며, 올해 첫 9개월간 매출은 전년 동기 대비 41.1% 증가한 NT$3조 9,000억 위안(1,221억 달러, 1,089억 유로)을 기록했다.
TSMC 주가는 이 수치들이 발표되기 전 타이베이에서 1.35% 하락한 상태로 장을 마감했다.
이는 대만이 글로벌 AI 하드웨어 수요에 힘입어 9월 수출이 전년 동기 대비 60.9% 증가한 사상 최고치인 872억 달러(779억 유로)를 기록했다는 소식과 맞물려 나왔다.
수출 호황은 빠른 경제 성장을 견인했으며, 대만의 국내총생산(GDP)은 2분기 중 전년 동기 대비 12.9% 성장했다.
향후 실적 발표들은 이러한 호황이 지속될 수 있을지 여부를 보여줄 것이다. TSMC는 네덜란드 반도체 장비 제조사 ASML이 발표하는 하루 뒤인 10월 15일 전체 3분기 실적을 발표하고 전망치를 제시할 예정이다.
삼성전자의 상세 실적 발표는 10월 29일에 이어질 예정이며, 11월 중 발표가 예상되는 엔비디아의 실적은 AI 칩 랠리가 얼마나 지속될 수 있는지를 가늠하는 중요한 지표가 될 것이다.
📄 원문 (English)
Samsung Electronics estimated on Thursday that its third-quarter operating profit jumped almost ninefold to a record 107.4 trillion won, or $80.2 billion, while sales at Taiwan's TSMC hit a quarterly record, as the AI boom keeps demand for chips strong.
Two of Asia's biggest chipmakers have delivered blockbuster results, with Samsung on course for its most profitable quarter ever and TSMC booking a record three months of revenue, driven by spending on artificial intelligence.
The South Korean group estimated its operating profit for the third quarter at 107.4 trillion won, or $80.2 billion (€71.5bn), up from 89.49 trillion won (€59.6bn) in the previous quarter and 12.17 trillion won (€8.1bn) a year earlier.
This would represent an increase of 782.5% year-on-year.
The figure, if confirmed, would be the biggest quarterly operating profit ever reported by a technology company, beating the $63.7 billion (€56.8bn) in operating income that US chip designer Nvidia booked in its latest quarter.
It would also be the first time a South Korean company's quarterly operating profit had topped 100 trillion won (€66.6bn), and Samsung's fourth record quarter in a row.
Analysts had expected 106.1 trillion won (€70.6bn), according to data provider LSEG.
Sales are estimated at 195 trillion won, or $145.6 billion (€129.9bn), up 127% year-on-year, implying an operating margin of about 55%.
Samsung, one of the world's biggest memory chipmakers, is cashing in as AI data centres snap up high-bandwidth memory (HBM), stacked chips that feed data to AI processors, while tight supply also pushes up prices of DRAM and NAND memory.
The company gave no breakdown by division and will publish full results on 29 October.
Its shares nonetheless closed 2.42% lower at 262,000 won in Seoul on Thursday, as investors took profits and questioned how long the memory boom can last, while the benchmark KOSPI index lost 2.62%.
Samsung's stock has still almost quadrupled since last September.
TSMC's record quarter and Taiwan's record exports
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), the world's largest contract chipmaker, whose customers include Nvidia and Apple, said on Thursday that September revenue rose 54.6% year-on-year to NT$511.86 billion, or roughly $16 billion (€14bn).
That was only 0.6% below August's all-time monthly high and took estimated third-quarter revenue, calculated from its monthly figures, to a record NT$1.49 trillion, or $46.8 billion (€41.8bn), up 51% on a year earlier and 17.6% on the previous quarter.
The total beat the top of TSMC's own guidance of $44.6 billion (€39.8bn) to $45.8 billion (€40.8bn), while revenue for the first nine months of the year rose 41.1% to NT$3.9 trillion, or $122.1 billion (€108.9bn).
TSMC shares had closed 1.35% lower in Taipei before the figures were released.
This comes as Taiwan has reported that its exports jumped 60.9% year-on-year to a record $87.2 billion (€77.9bn) in September, driven by global demand for AI hardware.
The export boom has helped fuel rapid economic growth, with the island's GDP expanding 12.9% year-on-year in the second quarter.
The upcoming earnings reports will offer a glimpse of whether this boom can continue. TSMC will report full third-quarter results and give its outlook on 15 October, a day after Dutch chip equipment maker ASML.
Samsung's detailed figures follow on 29 October, while Nvidia's results, expected in November, will offer a key indication of how long the AI chip rally can run.
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