엔비디아와 스페이스X: 최고 애널리스트 다니엘 아이브스, 이 두 AI 거대 기업의 추가 상승 여력 지적
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인공지능(AI) 산업은 장기적인 경제적 영향에 대한 기대를 높일 만큼의 속도로 계속 확장되고 있다. 시가총액 1조 달러를 초과하는 월스트리트 상장 기업 13곳 중 11곳이 AI 붐에 상당한 노출되어 있다. 스페이스X는 올해 초 공개를 통해 이 그룹에 합류했으며, 이는 기술의 성장으로부터 혜택을 받을 위치에 있는 기업들에 대해 투자자들이 상당한 가치를 부여하려는 의지를 반영한다.
이 산업의 영향력은 AI 모델과 소프트웨어를 개발하는 기업들을 훨씬 넘어선다. 컴퓨팅 파워에 대한 수요 증가는 첨단 반도체, 데이터 센터, 에너지 인프라 및 건설 분야로의 투자를 주도하고 있다. 이러한 지출은 공급망 전반에 기회를 창출하며, AI가 경제 성장에 중요한 기여자로서의 역할을 하고 있음을 보여준다.
요크빌 아이브스(Yorkville Ives)에 재직 중인 저명한 기술 애널리스트 댄 아이브스(Dan Ives)는 이 산업이 훨씬 더 긴 확장기의 초기 단계에 있다고 믿는다. 새로운 회사에서 기술 섹터에 대한 커버리지를 시작하며, 아이브스는 향후 몇 년간 AI 투자가 계속 성장할 것으로 예상하는 이유를 설명했다.
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"AI 혁명은 역사상 가장 대규모의 기술 구축이며, 이제 이는 한 섹터에 관한 이야기가 아니라 전체 경제의 자본, 전력, 그리고 정책의 문제입니다. 우리는 이것이 9이닝 게임의 3이닝에 해당한다고 믿으며, 현재 확정된 규모의 증거가 이를 뒷받침합니다. 5대 클라우드 플랫폼의 AI 인프라 지출은 올해 약 8500억 달러 수준으로, 이는 미국의 방위 지출과 맞먹으며 경제 내 고정 투자에 가장 큰 기여자 중 하나로 꼽힙니다… 공급이 아닌 수요가 AI 혁명 주기의 이 단계를 정의합니다. 우리는 이 AI 구축의 초기 단계에 있으며, 향후 몇 년간 기술 섹터의 승자에 대한 전망에 대해 매우 낙관적입니다,"라고 아이브스는 썼다.
아이브스가 혜택을 받을 것으로 예상하는 기업 중에는 AI 확장성과 가장 밀접하게 연관된 두 대명사인 엔비디아(NASDAQ: NVDA)와 스페이스X(NASDAQ: SPCX)가 포함된다. 애널리스트는 이미 상당한 시가총액을 기록했음에도 불구하고 두 주식 모두 추가 상승 여력이 있다고 믿는다. TipRanks 데이터 플랫폼을 사용하여 우리는 이 두 기업과 그의 낙관적 전망 뒤에 있는 논리를 더 자세히 살펴보았다. 이제 시작해보자.
엔비디아
엔비디아는 현재 시가총액이 5조 6천억 달러를 넘어섰으며, 주로 AI 칩 시장에서의 지배적 입지를 바탕으로 세계 가장 가치 있는 상장 기업이 되었다. 이 회사는 그래픽 처리 장치(GPU) 개발의 선두주자로서 이미 입지를 다져놓은 상태에서 AI 붐에 진입하여 상당한 우위를 점했다. AI 컴퓨팅에 대한 수요가 가속화됨에 따라 엔비디아는 데이터 센터, 클라우드 제공업체 및 AI 개발자의 요구를 충족하기 위해 제품군을 확장했다.
📄 원문 (English)
The AI industry continues to expand at a pace that has raised expectations for its long-term economic impact. Of the 13 companies on Wall Street valued at more than $1 trillion, 11 have significant exposure to the AI boom. SpaceX joined that group when it went public this summer, reflecting investors' willingness to assign substantial valuations to companies positioned to benefit from the technology's growth.
The industry's influence also extends well beyond companies developing AI models and software. Rising demand for computing power is driving investment in advanced semiconductors, data centers, energy infrastructure, and construction. This spending is creating opportunities throughout the supply chain, making AI an important contributor to economic growth.
Prominent tech analyst Dan Ives, now at Yorkville Ives, believes the industry remains in the early stages of a much longer expansion. In recently initiating coverage of the tech sector at his new firm, Ives outlined why he expects AI investment to continue growing over the coming years.
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"The AI Revolution is the largest technology buildout in history, and it is no longer a story about one sector but about the capital, power, and policy of the entire economy. We believe this is the 3rd inning of a 9-inning game, and the scale of what is now committed is the evidence. AI infrastructure spending by the five largest cloud platforms is running on the order of $850 billion this year, a figure that rivals U.S. defense outlays and ranks among the largest contributors to fixed investment in the economy… Supply, not demand, defines this phase of the AI Revolution cycle. We believe we are early days of this AI buildout and remain very bullish on prospects for the tech winners over the next few years," Ives wrote.
Among the companies Ives expects to benefit are Nvidia (NASDAQ:NVDA) and SpaceX (NASDAQ:SPCX), two of the biggest names associated with the AI expansion. The analyst believes both stocks have further upside despite their already substantial valuations. Using the TipRanks data platform, we took a closer look at the two companies and the reasoning behind his bullish outlook. Let's dive in.
Nvidia
Nvidia, now valued at more than $5.6 trillion, has become the world's most valuable publicly traded company, largely thanks to its dominant position in the AI chip market. The company entered the AI boom with a significant advantage, having already established itself as a leading developer of graphics processing units (GPUs). As demand for AI computing accelerated, Nvidia expanded its offerings to meet the needs of data centers, cloud providers, and AI developers.
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