업데이트: 미국 주식 지수 상승, 스페이스X의 호실적과 슈퍼마이크로컴퓨터의 1분기 실적 발표로 AI 테마주 강세
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업데이트: 스페이스X의 호실적과 슈퍼마이크로컴퓨터의 회계연도 1분기 업데이트가 AI 거래를 부추기며 미국 주식 지수 상승
(첫 번째 문단에서 지수/가격 변동 및 기업 뉴스 업데이트 포함)
스페이스X(SPCX)와 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI) 주가의 랠리가 AI 거래에 다시 활력을 불어넣으며 미국 주식 지수가 상승했다.
나스닥 종합지수는 1.1% 상승한 26,702.86으로 마감했으며, S&P 500은 0.6% 상승한 7,757.17, 다우존스 산업평균지수는 0.7% 상승한 52,856.09를 기록했다.
핀비즈(Finviz)가 집계한 데이터에 따르면 시가총액 2,000억 달러가 넘는 대형주 카테고리에서 상위 10개 종목 중 6개가 기술 섹터에 속했다. 스페이스X는 이 대형주 목록에서 7.8% 상승하며 1위를 기록했다. 약 484억 3,300만 달러의 자산을 운용하는 아이셰어스 PHLX 반도체 ETF는 지난주 강력한 매도 이후 투자자들이 AI 거래에 다시 발을 들이기 시작하면서 2.1% 상승했다.
나스닥 상승 종목 1위이기도 한 스페이스X는 화요일 밤, 인공지능 및 연결성 부문의 강력한 성장세에 힘입어 매출이 증가하며 제3분기에 흑자로 전환했다고 밝혔다. 한편, 스페이스X와 테슬라를 모두 이끄는 일론 머스크는 두 회사가 잠재적 합병을 평가하기 위해 특별 위원회를 구성했다고 밝혔다.
삭스 뱅크(Saxo Bank)는 수요일 보고서에서 이 합병이 기술 공유, 중복 비용 절감, 개발 가속화를 가능하게 할 것이라고 설명하며, 합병 시 시장 가치는 약 3조 5,000억 달러에 이를 것으로 예상된다고 덧붙였다.
독일은행의 글로벌 매크로 및 테마 연구 책임자 짐 리드는 보고서에서 "스페이스X의 결과(실적)가 기술 섹터의 분위기를 높였다"고 말했다.
한편, 슈퍼마이크로컴퓨터의 주가는 화요일 밤 예상치를 상회하는 회계연도 1분기 preliminary(예상) 매출 및 마진 실적을 발표하면서 S&P 500과 나스닥의 주요 상승 종목 중 하나로 9.5% 급등했다.
웨트버시 증권(Wedbush Securities)의 맷 브라이슨을 포함한 분석가들은 보고서에서 슈퍼마이크로컴퓨터의 "강력한 실적 상회"는 "제3분기 AI 수요에 대한 또 다른 긍정적 신호"라고 밝혔다.
넷플릭스(NFLX)는 스트리밍 거인의 4분기 전망이 컨센서스(시장 예상치)에 미치지 못하면서 2분기 실적이 예상보다 좋았음에도 불구하고 5.3% 하락해 S&P 500과 나스닥의 가장 낮은 성과 종목 중 하나가 되었다.
경제 소식으로는, 모기지 은행가 협회(Mortgage Bankers Association)에 따르면 10월 16일 주 마감 기준 모기지 신청 건수는 리파이낸싱 활동과 신규 주택 신청 건수의 감소로 인해 5.3% 감소했다. 이는 30년 고정 모기지 금리가 두 달 만에 처음으로 하락한 것을 차용자들이 지나치게 낙관적으로 바라본 결과다. 이는 10월 9일 주 마감 기준 전체 활동이 2.7% 감소했던 것에 이어진 것이다.
미국 재무부의 20년물 입찰은 전회 입찰의 5.420%에서 상승한 5.469%의 높은 수익률로 마감했다. 입찰-피복 비율은 전회 매각의 2.57에서 상승한 2.73으로, 정부 부채에 대한 수요가 증가했음을 시사했다.
미국 국채 수익률은 혼조세를 보였다. 10년물 국채 수익률은 5.12%에서 거의 변동이 없었고, 30년물 금리는 1.5bp 하락한 5.41%를 기록했다. 2년물 금리는 2bp 상승한 4.81%를 기록했다.
에너지 시장 소식으로는, 전략적 석유 비축량(SPR)을 제외한 미국의 상업용 원유 재고가 전주의 860만 배럴 감소에 이어 10월 16일 주 마감 기준 310만 배럴 감소했다. 이는 블룸버그가 집계한 설문조사에서 예상된 34만 배럴 감소와 대비되는 수치다.
선물 만기가 가장 가까운 서부 텍사스 중질유(WTI) 원유 계약은 0.4% 하락한 배럴당 97.47달러를 기록했으며, 글로벌 기준유인 브렌트유는 0.6% 상승한 배럴당 109.39달러를 기록했다.
금 선물은 0.4% 상승한 온스당 4,158.9달러를 기록했으며, 은 선물은 0.2% 상승한 온스당 58.11달러를 기록했다.
📄 원문 (English)
Update: US Equity Indexes Rise as Blockbuster SpaceX Results, Super Micro Computer's Fiscal Q1 Update Boosts AI Trade
(Updates with index/price moves and company news from the first paragraph.)
US equity indexes rose as a rally in SpaceX (SPCX) and Super Micro Computer (SMCI) shares further energised the AI trade.
The Nasdaq Composite advanced 1.1% to 26,702.86, the S&P 500 climbed 0.6% to 7,757.17, and the Dow Jones Industrial Average gained 0.7% to 52,856.09 at the close on Wednesday.
Six of the top 10 stocks in a category with market capitalization exceeding $200 billion were from the technology sector, according to data compiled by Finviz. SpaceX topped this list of mega-caps, gaining 7.8%. The iShares PHLX Semiconductor Exchange Traded Fund, with about $48.43 billion in assets under management, jumped 2.1% as investors continued to dip their toes back in the AI trade after last week's sharp sell-off.
SpaceX, which also led Nasdaq's gainers, said late Tuesday it swung into the black in Q3 as revenue rose, driven by strong gains in its artificial intelligence and connectivity divisions. Meanwhile, Elon Musk, who heads both SpaceX and Tesla, said the duo has formed special committees to evaluate a potential merger.
The merger could allow the companies to share technology, reduce overlapping costs and accelerate development, Saxo Bank said in a note Wednesday, adding that combined market value is expected to be about $3.5 trillion.
"Those results [from SpaceX] have boosted the tech mood," Jim Reid, global head of macro and thematic research at Deutsche Bank, said in a note.
Meanwhile, Super Micro Computer's shares surged 9.5%, among the top gainers on the S&P 500 and the Nasdaq, after the company reported preliminary fiscal Q1 revenue and margin results above expectations late Tuesday.
The "strong beat" from Super Micro is "another positive sign for Q3 AI demand," Wedbush Securities analysts, including Matt Bryson, said in a note.
Netflix (NFLX) dropped 5.3%, among the worst performers on the S&P 500 and the Nasdaq, after the streaming giant's below-consensus Q4 outlook undermined better-than-expected Q2 earnings.
In economic news, mortgage applications fell 5.3% in the week ended Oct. 16 amid declines in refinancing activity and new home applications, while borrowers whistled past the first drop in 30-year fixed mortgage rates in two months, according to the Mortgage Bankers Association. This follows a 2.7% decrease in overall activity in the week ended Oct. 9.
The US Treasury's 20-year auction hit a high yield of 5.469%, up from 5.420% in the previous auction. The bid-to-cover ratio was 2.73, above the 2.57 in the prior sale, implying that the demand for government debt rose.
US Treasury yields traded mixed. The 10-year yield was little changed at 5.12%, while the 30-year rate fell 1.5 basis points to 5.41%. The two-year rate rose two basis points to 4.81%.
In energy market news, US commercial crude oil stocks, excluding inventories in the Strategic Petroleum Reserve, fell by 3.1 million barrels in the week ended Oct. 16, after an 8.6-million-barrel decrease in the previous week, versus the 340,000-barrel decline expected in a Bloomberg-compiled survey.
The front-month West Texas Intermediate crude oil contract slipped 0.4% to $97.47 per barrel, while global benchmark Brent climbed 0.6% to $109.39 per barrel.
Gold futures edged up 0.4% to $4,158.9, and silver futures ground 0.2% higher to $58.11.
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