엔비디아 지원 Firmus, 투자자 관심 약화 속 IPO 책정 마감 - 블룸버그
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Investing.com -- 호주에 기반을 둔 데이터센터 기업 퍼머스 그리드(Firmus Grid)가 투자자들의 우려가 커지면서 공모가 인수가 철회될 수 있다는 보도가 나오자, 목요일 블룸버그 통신의 보도에 따르면 그 공모의 북빌딩(bookbuilding)을 마감했다. 이로 인해 수억 달러 규모에 달하는 계획된 상장 계획이 불투명해졌다.
회사는 그린슈션 옵션을 포함해 55억 달러를 조달하려 했으며, 주당 11호주달러(A$)의 공모가는 437억 호주달러(약 304억 달러)의 기업 가치를 시사했다.
사건에 정통한 관계자들을 인용한 블룸버그의 보도에 따르면, 북빌딩은 목요일 오전 예정대로 마감되었지만, 최종 가격이나 구조에 대한 명확한 징후는 없었다.
블룸버그는 퍼머스가 초기 수요가 공모 규모를 초과하자 북빌딩 마감일을 금요일에서 목요일로 앞당겼다고 보도했다.
이 보고서는 일부 잠재적 투자자들이 상장 직후 기존 주주들이 주식을 매도할 가능성으로 인해 과부하(overhang)가 발생할 수 있다는 점에 대해 더 신중해졌다고 지적했다.
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이 불확실성은 퍼머스의 후원사 중 하나인 마스 그룹 홀딩스(Maas Group Holdings)의 주가에도 영향을 미쳤다.
시드니에서 마스 그룹 홀딩스의 주가는 최대 30% 하락했으며, 이는 기록상 가장 큰 하락폭이다. 상장 진행 여부에 대한 추측이 고조되면서다. 마스 그룹은 시장 논평을 인지하고 있지만, 주가 변동을 설명할 수 있는 미공개 정보는 없다고 밝혔다.
잠재적 상장은 호주 역사상 최대 규모 IPO 중 하나로 자리매김할 예정이었으며, 2014년 거의 50억 달러를 조달한 메디뱅크(Medibank)의 공모와 비교될 수 있었다.
퍼머스는 2019년 호주에서 비트코인 채굴 사업으로 시작했으며, 이후 아시아 전역에서 AI 인프라에 대한 수요 급증의 혜택을 받아 호주와 싱가포르에서 데이터센터 프로젝트 파이프라인을 구축해 왔다.
회사는 엔비디아와 블랙스톤을 포함한 투자자들로부터 20억 달러의 투자를 확보했으며, 제인 스트리트(Jane Street)도 기존 주주 중 하나다. 또한 코아트 매니지먼트(Coatue Management)가 주도한 4월 자금 조달 라운드에서 5억 500만 달러를 조달했다.
IPO를 통해 조달된 자금은 엔비디아와 8년 파트너십을 맺고 데이원 데이터센터(DayOne Data Centers)와 함께 개발 중인 인도네시아 바탐의 퍼머스 첫 데이터센터용 GPU 구매에 사용될 예정이었다.
이러한 어려움은 AI 관련 기업들이 전 세계 주식 시장에서 자금 조달 물결을 주도하는 동안, 최근 투자 심리가 차입 및 지출 속도에 대해 더 신중해지고 있는 상황이다.
원문 기사
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📄 원문 (English)
Investing.com -- Australia-based data-center company Firmus Grid has closed bookbuilding for its IPO after investor concerns grew that the offering could be pulled, Bloomberg reported on Thursday, putting a planned multibillion-dollar listing in doubt.
The company was seeking to raise $5.5 billion including a greenshoe option, with an offer price of A$11 a share implying a valuation of A$43.7 billion ($30.4 billion).
Bookbuilding closed as scheduled on Thursday morning, but there was no clear indication of the final price or structure, according to people familiar with the matter cited by Bloomberg.
Firmus had brought forward the bookbuilding deadline to Thursday from Friday after initially seeing demand exceed the offer size, Bloomberg reported.
The report highlighted that some prospective investors became more cautious over the possibility that existing shareholders could sell stock soon after the listing, creating an overhang.
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The uncertainty also hit Maas Group Holdings, a Firmus backer.
Its shares fell as much as 30% in Sydney, their biggest recorded decline, as speculation mounted over whether the IPO would proceed. Maas said it was aware of market commentary but did not know of any undisclosed information explaining the share-price move.
The potential listing had been on track to rank among Australia's largest-ever IPOs, comparable with Medibank's offering in 2014, which raised just under $5 billion.
Firmus began as a Bitcoin mining operation in Australia in 2019 and has since benefited from surging demand for AI infrastructure across Asia, building a pipeline of data-center projects in Australia and Singapore.
The company has secured $2 billion in commitments from investors including Nvidia and Blackstone, while Jane Street is another existing shareholder. It also raised $505 million in an April funding round led by Coatue Management.
Proceeds from the IPO would have been used to buy GPUs for Firmus's first data center in Batam, Indonesia, being developed with DayOne Data Centers under an eight-year partnership with Nvidia.
The struggles come as AI-related companies have driven a wave of fundraising across global equity markets, while investor sentiment has recently become more cautious over the pace of borrowing and spending.
Original Article
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