증시 현황: S&P 500, 나스닥 선물 하락, 반도체 매도세 지속
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목요일 주식 선물은 인공지능(AI) 자금 조달에 대한 우려가 커지고 글로벌 반도체 매도세가 심화되면서 혼조세를 보였다.
다우존스 산업평균 지수(^YM=F) 선물은 0.2% 상승한 반면, S&P 500(ES=F) 선물은 1% 하락했다. 나스닥-100(NQ=F) 선물은 1% 이상 떨어졌다.
나스닥과 S&P 500의 하락은 수요일 인플레이션 지표가 예상보다 높게 나오면서 연준(Fed)의 긴축 정책에 대한 우려를 촉발한 이후의 손실을 이어갔다.
코스피 지수(^KS11)가 전일 밤 7% 하락하는 동안 반도체 주식들의 매도세가 계속됐다. 글로벌 AI 칩 수요에도 불구하고 TSMC(TSM)는 사상 최대 이익을 기록하고 시장 예상치를 상회했음에도 불구하고 목요일 장 시작 전 하락할 전망이다.
차입 비용에 대한 우려도 AI 관련 주식 거래에 영향을 미쳐 엔비디아(NVDA)의 지원을 받는 코어웨이브(CRWV)의 주가에 타격을 줬다.
이 주식의 매도세는 차입 비중이 높은 코어웨이브의 대차대조표와 급증하는 이자 비용을 감당할 만큼 사업을 충분히 빠르게 확장할 수 있을지에 대한 우려를 부각시켰다.
별도로 애플(AAPL) 주가는 7월 말 처음 5조 달러 문턱을 넘은 지 몇 달 만에 다시 이 기준을 돌파하며 장전 거래에서 상승했다.
전 세계 기준이 되는 브렌트유(BZ=F) 선물은 배럴당 104달러로 하락했다.
- 래리 핑크, 블랙록을 새로운 AI 칩 시장의 중심으로 위치시키길 원함 블랙록의 래리 핑크(Larry Fink) 회장은 수요일 실적 발표 전화 회의에서 월스트리트 거인의 1980년대 주택담보부증권(MBS) 부상과 유사한 기회라고 비유하며, 자사가 새로운 AI 칩 자금 조달 시장의 중심에 있기를 원한다고 밝혔다. 핑크 회장은 "1980년대 초, 주택담보대출은 은행 대차대조표에 앉아 있는 유동성이 낮고 가격 책정이 어려운 대출이었다. 패니메이와 프레디맥이 이를 냉각시켰지만, 그것만으로는 거래 가능하지 않았다. 이를 거래 가능하게 만든 것은 데이터, 수년간의 성과 기록, 그리고 금리 변화와 더 넓은 경제의 변화에 따라 성과가 어떻게 움직일지에 대한 이해였다. 한 번 투자자들이 신뢰할 수 있는 시계열 데이터를 확보하면, 발행자들은 이를 기준으로 구축할 수 있게 되었고 시장은 훨씬 더 많은 투자자 그룹을 위해 열렸다. 이 조합은 내가 시작했을 때 수십억 달러였던 MBS 시장을 오늘날의 수조 달러 규모로 이끌었다"라고 말했다. 이어 핑크 회장은 "컴퓨팅 용량이 이제 비슷한 경로를 따르고 있으며, 우리는 블랙록이 당시 주택담보부증권 시장의 초기 단계에서 그랬던 것처럼 그 중심에 있기를 원한다"라고 덧붙였다. 뉴욕에 기반을 둔 이 자산운용사는 수요일 앞서 예상보다 나은 실적을 보고했다.
- 중간선거에서 에너지, 그리고 따라서 AI 붐이 표심이 된다: 애널리스트의 지적
AI 구축 과정에서 가장 중요한 병목 현상 중 하나가 올해 선거에서 표심이 되고 있다. 그것은 바로 에너지이며, 데이터 센터가 필요한 전력을 확보할 수 있는 능력이다. 멜리우스 리서치(Melius Research)의 제임스 웨스트(James West) 관리이사는 수요일 고객들에게 이같이 지적하며, 이란과 우크라이나의 전쟁이 연료 가격을 급등시켰던 것처럼 데이터 센터의 에너지 수요도 급증했다고 밝혔다. 이 두 가지 요인의 결합이 미국 전기 요금 고지서를 인상시키고 있다. 웨스트는 "에너지가 가격 부담 논쟁을 주도하고 있다"며 "우리는 가격 부담 문제가 11월 이후에도 정치적 긴장을 높일 것으로 예상하며, PJM(펜실베이니아-뉴저지-메릴랜드 전력계통)에서의 대규모 부하 비용 배분이 정책 리스크가 될 것"이라고 썼다. 적어도 하원 중 한 곳의 장악 세력이 바뀔 가능성이 높은 중간선거 주기를 앞두고, 웨스트는 이란 전쟁과 올해의 데이터 센터 붐이 시작되기 전부터 상원 경합주 7곳 중 6곳이 이미 평균 이상의 '가정 에너지 부담'을 안고 있었다고 지적했다. 동시에 미국 에너지정보청(EIA)은 미국 최대 전력 계통 공급업체인 PJM의 도매 가격이 올해 41% 뛸 것으로 전망하고 있으며, 미국의 휘발유 및 디젤 주유 가격은 사상 최고치 또는 그 근처에 머물러 있다. 이 모든 요소들이 다가오는 중간선거(1개월 미만)에서 가격 부담 문제, 그리고 따라서 에너지와 AI 붐을 뒷받침하는 전력 문제를 최전면에 부각시켰다.
- 넷플릭스 주가, 인력 감축 보도와 FIFA 계약 소식에 상승분 손실
넷플릭스(NFLX) 주가는 수요일 초반 상승세를 보이다가 월스트리트저널(WSJ)의 보도에 따라 상승분을 잃었다. 보도에 따르면 스트리밍 거대 기업은 직원 약 6%를 감축할 예정이다. 블룸버그가 인용한 공동 최고경영자(CEO) 그렉 피터스(Greg Peters)와 테드 사란도스(Ted Sarandos)의 이메일에 따르면, 감축 대상은 제품, 기술, 법무 및 인사 부서에서 발생할 것으로 예상된다. 화요일, 스트리밍 기업은 스페인과 안도라에서 2030 FIFA 월드컵(원문: 203, 문맥상 2030으로 추정되나 원문 유지 시 203)의 독점 방송권을 확보했다고 발표했으며, 이는 104개의 축구 경기를 모두 넷플릭스에서 생중계한다는 것을 의미한다. 넷플릭스 주가는 올해 부진한 모습을 보여 2026년 초부터 25% 하락했다. 워너브라더스(WBD) 인수 입찰을 시도했던 이 회사는 파라마운트의 스카이댄스(SKYD)가 미디어 거대 기업에 더 많은 금액을 제시하자 제안을 철회했다.
- 뜨거운 인플레이션 데이터 이후 주식 시장 혼조세
나스닥 종합지수(^IXIC)와 S&P 500지수(^GSPC)는 9월 인플레이션 데이터가 예상보다 높게 나왔음에도 불구하고 하락했다. 다우존스 산업평균지수(^DJI)는 0.2% 상승한 반면, 기술주들은 하락했다. 이는 9월 물가가 연율 기준 3.7% 상승하며 경제학자들이 예상한 3.6%를 상회했고, 이에 따라 10년물 국채 수익률이 상승했기 때문이다.
- 9월 소비자물가지수(CPI) 예상보다 높게 나타나
9월 소비자물가지수(CPI)는 경제학자들이 예상한 3.6% 대비 3.7%로 나타났다. 전월 대비 물가는 0.6% 상승했으며, 이는 예상과 일치했다. 식품 및 에너지 비용을 제외한 근원 CPI는 2.6% 상승했으며, 이는 2.5%로 예상된 수치보다 높았다. 경제학자들은 높은 가스 및 에너지 가격이 9월 인플레이션을 더 높일 것으로 예상했다. 예상보다 높은 인플레이션 수치는 연방준비제도(Fed)의 10월 금리 인상이 다시 현실화될 수 있다고 전문가들은 경고했다. CME 페드워치에 따르면, 투자자 약 78%는 연준이 다가오는 회의에서 금리를 동결할 것으로 예상하고 있다.
뱅크오브아메리카, 거래 및 트레이딩 수익 감소로 3분기 순이익 17% 급감
야후 파이낸스의 데이비드 홀러리스 기자 보도: 뱅크오브아메리카(BofA)는 수요일, 12억 달러의 규제 벌금과 월스트리트 사업의 둔화가 대출 수익 증가를 상쇄하면서 전년 동기 대비 3분기 순이익이 17% 감소했다고 밝혔다. 뱅크오브아메리카(BAC) 주가는 장전 거래에서 3% 이상 하락했다. 미국에서 두 번째로 큰 이 은행은 3분기 순이익이 69억 3천만 달러로 주당 0.91달러를 기록했으며, 이는 분석가들이 예상한 주당 1.10달러를 하회하는 결과였다. “규제 벌금을 제외할 경우, 뱅크오브아메리카는 81억 달러의 순이익을 올렸으며 주당 순이익은 1.08달러로, 전년 동기 대비 조정 주당 순이익은 4% 증가했다. 매출은 3% 증가한 300억 달러를 기록했으며, 이는 약 306억 달러였던 시장 예상치보다 낮은 수치다. 더 많은 내용은 여기서 확인할 수 있다.”
📄 원문 (English)
Stocks futures were mixed on Thursday as worries over AI financing grew, and a global semiconductor sell-off deepened
Futures for the Dow Jones Industrial Average (^YM=F) rose 0.2% while the S&P 500 (ES=F) futures declined 1%. Contracts for the Nasdaq-100 (NQ=F) fell more than 1%.
The declines in the Nasdaq and S&P extended Wednesday's losses after a hot inflation print sparked fears of Fed tightening.
Semiconductor stocks continued to sell off as the KOSPI index (^KS11) declined 7% overnight. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) stock was poised to open lower on Thursday despite posting a record profit and beating estimates amid global demand for AI chips.
Concerns over borrowing costs also weighed on the AI trade, hitting shares of Nvidia (NVDA)-backed CoreWeave (CRWV).
The stock's sell-off underscored concerns about the neo-cloud provider's debt-heavy balance sheet and whether it can scale its business quickly enough to cover rising interest expenses.
Separately, Apple (AAPL) stock gained in premarket after once again crossing the $5 trillion mark, just months after it first touched the threshold in late July.
Brent crude futures (BZ=F), the global benchmark, fell to $104 per barrel.
- Larry Fink wants BlackRock at center of a new AI chip marketBlackRock CEO Larry Fink wants his firm at the center of a new AI chip financing market, likening the opportunity to the rise of mortgage-backed securities in the 1980s during the Wall Street giant's Wednesday earnings call. "In the early 1980s, mortgages were loans sitting on bank's balance sheets, [ illiquid ] and hard to price. Fannie Mae and Freddie Mac began cooling them, but that alone didn't make them tradable. What made them tradable was data, years of performance history and understanding of how the performance would move with interest rates and with the changes of the broader economy. Once investors had a trusted time series of data, issuers had a standard to build against and the market opened up for a much bigger group of investors. That combination took the MBS market from a few billion dollars when I started to the trillions of dollars it is today," Fink said. "Compute capacity is now following a similar path, and we intend at BlackRock to be the center of it as we were then in the beginnings of the mortgage-backed securities market," Fink said. The New York based asset manager earlier Wednesday reported better-than-expected results.
- In midterms, energy — and therefore the AI boom — is on the ballot, analyst saysOne of the AI build-out's most critical bottlenecks is on the ballot this year: energy, and the ability for data centers to get the power they need. That's according to Melius Research managing director James West, who noted to clients on Wednesday that just as the wars in Iran and Ukraine have sent fuel prices surging, data center energy demand has spiked. The combination of those two factors is driving up US ratepayers' energy bills. "Energy is driving the affordability debate," West wrote. "We expect affordability to keep political tension elevated past November, with large-load cost allocation in PJM a policy risk." In a midterm cycle set to likely flip control of at least one house of Congress — meaning there will be some contentious races — six of the seven Senate toss-up states already were faced with an above-average "home energy burden" before the advent of the war in Iran and this year's data center boom, West noted. At the same time, the EIA is projecting that PJM, the largest grid provider in the country, will see wholesale prices jump by 41% this year, while US pump prices on gasoline and diesel are sitting at or near all-time highs. All of that has put affordability — and therefore energy and, by extension, the power behind the AI boom — front and center for midterm elections less than one month away.
- Netflix stock loses gains after report of job cuts, FIFA dealNetflix (NFLX) stock lost early gains on Wednesday, following a Wall Street Journal report that the streaming giant was cutting roughly 6% of its workforce. The cuts are expected to be in product, tech, legal, and Human Resources, according to an email from co-CEOs Greg Peters and Ted Sarandos, cited by Bloomberg. On Tuesday, the streaming giant announced it had secured the exclusive rights in Spain and Andorra to the FIFA World Cup 203, bringing all 104 soccer matches live to Netflix. Netflix stock has lagged this year, tumbling 25% since the beginning of 2026. The company, which made a bid to purchase Warner Bros (WBD), withdrew the offer after Paramount's Skydance (SKYD) offered more money for the media giant.
- Stocks mixed after hot inflation dataThe Nasdaq Composite (^IXIC) and S&P 500 (^GSPC) declined after hotter-than-expected September inflation data. Thge Dow Jones Industrial Average (^DJI) rose 0.2% while tech stocks declined as the 10-year Treasury yield gained after prices increased 3.7% on an annualized basis in September, higher than the 3.6% expected by economists.
- Consumer Price Index comes in hotter than expected for SeptemberSeptember's Consumer Price Index (CPI) came in at 3.7% versus 3.6% expected by economists. Month-over-month prices rose 0.6%, in line with expectations. Core CPI, which strips out food and energy costs, rose 2.6% as compared to estimates of 2.5%. Economists anticipated that higher gas and energy prices would drive inflation higher in September. A hotter-than-expected inflation print could put an October Fed rate hike back in play, experts cautioned. Roughly 78% of investors expect the Fed to hold rates steady at its upcoming meeting, according to CME FedWatch.
- Bank of America Q3 profit tumbles 17% as deals, trading revenue fallYahoo Finance's David Hollerith reports: Bank of America said Wednesday that its third quarter profit fell 17% from a year earlier as $1.2 billion regulatory penalty and a slowdown in its Wall Street machine dented higher lending income. Bank of America's (BAC) stock fell more than 3% in premarket trading. The nation's second biggest bank reported Q3 net income of $6.93 billion, or $0.91 per share, compared with the $1.10 per share analysts expected. "Excluding the regulatory penalty, Bank of America said it earned $8.1 billion, or $1.08 per share, with adjusted earnings per share rising 4% from a year earlier. Revenue rose 3% to $30 billion, compared with expectations of roughly $30.6 billion. Read more here.
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