2.6조 달러 폭락 후 반도체주, 약세장 함정 탈출…강세장이 유지해야 할 수준은?
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칩 관련 강세론자들은 화요일에 곰덫(약세 함정)을 설치했다. 그로부터 두 거래일 후, 그 함정의 바닥이 금가고 있다.
PHLX 반도체 지수(^SOX)는 9월 이후 이 그룹을 두 차례 구원했던 지지선인 11,000으로 하락한 후 약 3% 하락했다. 곰덫은 가격이 빠르게 반전하며 추가 하락에 베팅한 트레이더들을 걸러내는 하락 장세다. 이 함정이 효과를 보려면 이 바닥이 유지되어야 한다.
피해가 쌓이고 있다.
야후 파이낸스 칩 바스켓에 포함된 모든 60개 종목은 10월 6일 이후 하락했으며, 이로 인해 시가총액 약 2.7조 달러가 증발했다. 램 리서치(LRCX)와 애플드 머티리얼즈(AMAT)는 각각 이 기간 동안 거의 30%의 손실을 입었고, AMD(AMD)는 거의 20% 하락했다. 엔비디아(NVDA)는 비교적 완만한 9% 하락했지만, 그 규모로 볼 때 이는 5,000억 달러 이상에 해당한다.
램 리서치는 수요일 밤 기록적인 매출을 보고한 후 목요일 하락장을 주도했다. 이 회사는 공급 제약이 전망치를 제한했으며, 12월 중국 매출은 "현저히 감소"할 것이라고 밝혔다.
매도 세력은 거대 기업들도 면하지 못하게 하고 있다. 메타(META)는 실적 발표 후 시가총액 약 1,000억 달러를 잃었으며, 스페이스X(SPCX)와 아마존(AMZN)은 3%에서 4% 하락했다. 그럼에도 불구하고 나스닥 100지수(^NDX)는 10월 6일 이후 약 6% 하락했다. 반도체 종목은 그보다 거의 세 배나 더 많이 하락했다.
11,000 지지선은 세 번째 시험대에 올랐다.
이 지수는 9월 14일과 10월 16일 각각 11,130 근처에서 마감했다. 화요일의 해당 구간으로의 하락은 급격히 반전하며 함정을 작동시켰다.
지속적인 붕괴는 7월 29일 여름 랠리가 시작되었던 10,450-10,550 구간에 초점을 맞추게 한다. 200일 이동평균선(그래프에 표시되지 않음)은 그 바로 위에 위치해 있다.
상승 측면에서 강세론자들은 먼저 12,600-12,700을 되찾아야 한다. 그 구간은 8월과 9월의 랠리를 제한했다.
저점 매수 세단은 포기하지 않았다.
블룸버그의 수석 ETF 분석가 에릭 발쿠나스는 목요일에 지난 일주일 동안 반도체 ETF들이 기록적인 유입을 보였다고 게시했다. 그는 "여기서 저점을 사들이는 것은 작동할 가능성이 꽤 좋은 기록을 가지고 있다"고 썼다.
AI 거래에서 숨을 곳은 거의 없다. "세계의 모든 지수는 기본적으로 AI 지수다." 매누엘 존 핸콕 인베스트먼트스의 공동 수석 투자 전략가인 맷 미스킨은 목요일 야후 파이낸스의 라이브 쇼에서 말했다.
매수 세단이 11,000을 다시 방어할지 주시해야 한다. 이를 유지하면 강세론자들의 희망은 살아남지만, 마감가가 그 아래로 떨어지면 10,500 구간에 관심이 쏠리게 된다.
내부 AI 도구는 인터뷰 기록, 연구 자료를 분석하고 이 게시물을 초안하는 데 도움을 주었다. 인간이 게시 전에 이 게시물을 검토, 편집 및 사실 확인했다.
자레드 블리크레는 야후 파이낸스의 글로벌 시장 및 데이터 편집자다. X(구 트위터)에서 @SPYJared로 그를 팔로우하거나 [email protected]으로 이메일을 보내라.
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📄 원문 (English)
Chip bulls sprang a bear trap on Tuesday. Two sessions later, the floor under it is cracking.
The PHLX Semiconductor Index (^SOX) is down about 3% after dipping to 11,000 — the support that rescued the group twice since September. A bear trap is a breakdown that quickly reverses, catching traders who bet on further losses. This one only works if that floor holds.
The damage is piling up.
All 60 stocks in a Yahoo Finance chip basket are down since Oct. 6, erasing about $2.7 trillion in market value. Lam Research (LRCX) and Applied Materials (AMAT) have each lost nearly 30% in that span, and AMD (AMD) nearly 20%. Nvidia (NVDA) is off a milder 9%, but on its size that's more than $500 billion.
Lam is leading Thursday's slide after reporting record revenue Wednesday night. The company said supply limits capped its outlook and that China sales will be "meaningfully down" in December.
The selling isn't sparing the giants. Meta (META) is shedding nearly $100 billion in market value after its earnings, while SpaceX (SPCX) and Amazon (AMZN) are down 3% to 4%. Still, the Nasdaq 100 (^NDX) is down about 6% since Oct. 6. Chips are down nearly three times as much.
The 11,000 floor is getting its third test
The index closed near 11,130 on Sept. 14 and again on Oct. 16. Tuesday's dip into that zone reversed sharply, springing the trap.
A sustained break puts the 10,450-10,550 zone in focus — where the summer rally started on July 29. The 200-day moving average (not shown) sits just above it.
On the upside, bulls first need to reclaim 12,600-12,700. That area capped rallies in August and September.
Dip buyers haven't given up
Semiconductor ETFs saw record flows over the past week, Bloomberg senior ETF analyst Eric Balchunas posted Thursday. "Buying the dip here has [a] pretty good record of working," he wrote.
There's little room to hide from the AI trade. "Every index on the planet is basically an AI index," Matt Miskin, co-chief investment strategist at Manulife John Hancock Investments, said on Yahoo Finance's live show Thursday.
Watch whether buyers defend 11,000 yet again. Holding it keeps the bulls' hopes alive, while a close below puts the 10,500 area in play.
Internal AI tools helped analyze interview transcripts, research, and draft this post. Humans reviewed, edited, and fact-checked this post before publication.
Jared Blikre is the global markets and data editor for Yahoo Finance. Follow him on X at @SPYJared or email him at [email protected].
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