Elon Musk just nailed it on why chip stocks like Micron and Sandisk are being drilled on surprising news out of China
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일론 머스크가 중국의 놀라운 소식에 따라 마이크론과 샌디스크 같은 반도체 주식들이 급락하는 이유를 정확히 짚었다.
마이크론(MU)과 샌디스크(SNDK)와 같은 고성장 반도체 주식들은 이번 주 초부터 큰 타격을 입고 있다.
세계에서 가장 부유한 사람인 일론 머스크에게 물어보면, 그는 매도세가 아직 시작단계일 것이라고 말할 것이다.
“중국이 제품 제조 방법을 파악하면, 그들의 확장 능력은 종종 전 세계 나머지 국가들의 합친 것보다 더 크다. 예를 들어 리튬 배터리와 태양광 산업에서 이를 목격했다”고 머스크는 X(구 트위터)에 게재된 새로운 글에서 말했다.
머스크는 중국 기술 기업인 CXMT에 의해 촉발된 최신 반도체 주식 매도세와 관련된 게시글에 답했다. CXMT의 사장 가오 칸위(Cao Kanyu)는 지난 주말 상하이에서 열린 행사에서 새로운 셀 아키텍처에 대한 ‘주요 진전’을 언급했다.
CXMT는 올해 말까지 해당 아키텍처를 기반으로 한 새로운 메모리 제품을 출시할 계획이다.
이 같은 developments는 성장하는 중국의 경쟁이 메모리 칩 가격 결정권에 위협이 될 수 있다는 우려를 불러일으켰고, 그 결과 투자자들은 과열된 모멘텀 AI 관련 매매 포지션을 정리하기 시작했다.
마이크론은 월요일 거래 세션에서 3.8% 하락했으며, 오늘 전장 거래에서는 추가로 2.5% 떨어졌다. 샌디스크는 월요일 5.9% 하락했고, 오늘 2.7% 하락했다.
SK하이닉스(SKHY), 웨스턴 디지털(WDC), 시게이트(STX)를 포함한 다른 메모리 관련 종목들에서도 급격한 매도세가 나타나고 있다.
머스크는 추가로 “스페이스X는 궤도 투하 질량이 전 세계 나머지 국가들의 합친 것보다 약 한 자릿수 더 큰 드문 반례다. 하지만 이제 중국은 스페이스X를 제외한 대부분의 궤도 투하 질량을 담당하고 있다. 스페이스X는 매트릭스 속의 이상 사례다. 아마 RAM은 다를 수도 있겠지만, RAM은 약 3년 전까지만 해도 저마진 상품이었다. LP5와 LP6은 중국이 빠르게 해결하고 있는 것으로 보이는 공통 표준에 따라 설계되었다”고 덧붙였다.
브라이언 소지는 야후 파이낸스의 편집국장, 아침 프로그램 ‘소지 언리시드(Sozzi Unleashed)’의 진행자, ‘파워 플레이어즈 위드 브라이언 소지(Power Players With Brian Sozzi)’ 팟캐스트 호스트, 그리고 야후 파이낸스 편집 리더십 팀의 일원이다. 소지의 X(@BrianSozzi), 인스타그램, 링크드인을 팔로우하라. 기사 팁은 [email protected]으로 이메일을 보내라.
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📄 원문 (English)
Elon Musk just nailed it on why chip stocks like Micron and Sandisk are being drilled on surprising news out of China
Hot chip stocks like Micron (MU) and Sandisk (SNDK) are taking it on the chin out of the gate this week.
Ask the world's richest person, Elon Musk, and he will probably say the sell-off is just beginning.
"When China figures out how to manufacture a product, their ability to scale is often greater than the rest of the world combined. We saw this with lithium batteries and solar, for example," Musk said in a new post on X.
Musk was replying to a post about the fresh chip stock sell-off, which is being fueled by Chinese tech player CXMT. The company's president, Cao Kanyu, called out "key progress" on a new cell architecture at an event in Shanghai over the weekend.
CXMT plans to roll out new memory products based on the architecture by the end of the year.
The development sparked concern that growing Chinese competition could threaten memory chip pricing power, causing investors to unwind crowded momentum AI trades.
Micron shed 3.8% in Monday's trading session and is down another 2.5% in pre-market trading today. Sandisk lost 5.9% on Monday and is off by 2.7% today.
Sharp sell-offs are also being seen in other memory names, including SK Hynix (SKHY), Western Digital (WDC) and Seagate (STX).
Added Musk, "SpaceX is a rare counter-example, where its mass to orbit is roughly an order of magnitude greater than the rest of the world, BUT China now does the majority of non-SpaceX mass to orbit. SpaceX is an anomaly in the matrix. Maybe RAM will be different, but RAM was a low margin commodity only ~3 years ago. LP5 and LP6 are designed to a common standard that China seems to be solving fast."
Brian Sozzi is Yahoo Finance's Executive Editor, host of the Sozzi Unleashed morning show, the 'Power Players With Brian Sozzi' podcast and a member of Yahoo Finance's editorial leadership team. Follow Sozzi on X @BrianSozzi, Instagram, and LinkedIn. Tips on stories? Email [email protected].
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