마벨, AI 호황에 힘입어 2031 회계연도 매출 900억 달러 목표
🇰🇷 한글 번역
00:00 스피커 A
댄, 이 모든 내용을 우리에게 설명해 주시죠.
00:02 댄 하울리
그래, 형, 말했듯이 이것은 그들의 투자자 데이 일부이며, 여기서 가장 중요한 부분은 그들의 맞춤형 칩 제품군이야. 그들은 구글과 아마존 같은 기업들을 위해 맞춤형 칩을 제작하고 있어. 그들은 구글과 다년간의 계약인 1,000억 달러 이상의 거대한 거래를 맺고 있는데, 이는 모든 단계를 완료하고 특정 마일스톤에 도달할 경우의 금액이야. 이제 오늘 주가가 상승한 이유는 아마도 그들이 제시한 전향적 가이드라인에 대한 수정된 추정치 때문일 거야. 2028년에 대해 그들은 200억 달러 이상의 매출을 예상하고 있어. 이는 원래 월스트리트가 예상했던 것보다 높은 수치이며, 이는 2년 후가 아니라 1년 미만 후라는 점을 지적할 가치가 있어. 그들은 현재 회계연도 2027년 3분기에 있으므로, 회계연도 2028년까지는 그리 멀지 않았어. 또한 그들은 2030년 매출 가이드라인도 제시하고 있어. 이를 700억 달러에서 900억 달러 사이로 설정했어. 이는 원래의 월스트리트 추정치보다 훨씬 더 높은 수치야. 따라서 그들은 맞춤형 칩 사업에서 많은 진전을 보고 있으며, 이는 앞으로의 회사에 어떤 의미를 가지는지 보여줘. 우리는 계속해서 구글과 아마존 같은 기업들이 엔비디아 의존도에서 벗어나고, 그 칩들을 제3자에게 임대하기 시작하는 방법을 찾고 있는 것을 보고 있어. 잊지 마세요, 아마존은 자체 처리에 대부분의 칩을 사용해야 하지 않는다면, 그 칩 사업이 연간 500억 달러의 사업이 될 수 있다고 말하고 있어. 구글도 자체 칩을 임대하기를 모색하고 있어. 따라서 만약 마벨이 필요한 구성 요소를 계속 제공할 수 있고, 구글과 아마존이 추가 고객을 확보할 수 있다면, 이는 마벨에게 매우 큰 기회가 될 수 있어.
01:51 스피커 A
댄, 마벨 주가가 올해 초 대비 240% 상승한 것은 부인할 수 없어요. 지금 알파 스페이스를 살펴보고 있는데, 그런 모멘텀이 있고 오늘도 약 7% 상승했어요. 따라서 반드시 주목해야 할 종목이에요. 댄 하울리, 이 모든 내용을 설명해 주셔서 정말 감사합니다. 감사합니다.
📄 원문 (English)
00:00 Speaker A
Dan, break this all down for us.
00:02 Dan Howley
Yeah, bro, this is as you said, part of their investor day and the the big kind of to-do here comes down to their custom chip offerings. They build custom chips for the likes of Google and Amazon. They have a huge deal with Google, uh, that is a multi-year long agreement, north of $100 billion, uh, if they complete all of, uh, the different steps involved and it hits certain milestones. Now, the reason why the the stock is up today is likely because of the revised estimates that they have for forward-looking guidance. Now, for 2028, uh they say that they are expecting upwards of $20 billion in revenue. That's higher than what the street was originally expecting and it's worth pointing out, this is not two years away. This is less than a year away. They're currently in their fiscal 2027, uh, Q3. So not too far off for them for their fiscal 2028. Uh, and then they're also looking at the 2030 revenue guidance. They put that between 70 to $90 billion. Uh, that's far more than the uh original Wall Street estimates. So, obviously, they see a lot of advancements here from their custom chip business and what that means for the company going forward as we continue to see more companies like Google, like Amazon, look for ways to wean themselves off of Nvidia's uh the the dependence on Nvidia, as well as begin to rent out those chips to third parties. Don't forget, Amazon, it says that its chip business could be a $50 billion uh a year business if it didn't have to gobble up most of its chips for its own processing. and Google also is looking to rent out its own chips as well. So, this could be huge for Marvell if they're able to continue to provide the necessary components and Google and Amazon can get additional customers.
01:51 Speaker A
Dan, you can't help but notice Marvell stock up 240% year to date. I'm taking a look at Alpha space right now and that is such momentum and up today just about 7%. So definitely one to watch. Dan Howley, thanks so much for bringing that all down. Appreciate it.
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