마이크론(MU)에 주목해야 하는 세 가지 이유
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마이크론에게 있어 지난 6개월은 정말 환상적이었습니다. 회사의 주가는 141% 급등하며 1,029달러를 기록했습니다. 이는 부분적으로 견고한 분기 실적 덕분이었으며, 이러한 성과는 투자자들이 현재 상황을 어떻게 접근해야 할지 궁금해하게 만들었을 수 있습니다.
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왜 마이크론은 좋은 기업인가?
1978년 아이다호주 보이즈의 치과 사무실 지하실에서 설립된 마이크론(NASDAQ: MU)은 모바일, 데이터 센터, 산업용, 소비자, 자동차 시장 등 수천 가지 기기에 사용되는 메모리 칩의 선도적인 공급업체입니다.
1. 급증하는 매출은 강력한 모멘텀을 보여줌
기업의 장기적인 매출 실적은 전체적인 품질을 나타내는 하나의 신호입니다. 어떤 기업이라도 단기적인 성공을 거둘 수 있지만, 최상위 기업은 수년간 성장합니다. 다행히도 마이크론은 지난 5년간 연평균 36.9%의 매출 성장률을 기록하며 놀라운 성과를 보였습니다. 이 성장률은 평균 반도체 기업보다 높았으며, 회사의 제품이 고객들과 공명하고 있음을 보여줍니다. 반도체는 순환적인 산업이며, 장기 투자자들은 높은 성장 기간 이후 매출이 위축되는 기간(때로는 매수에 opportune한 시기가 될 수 있음)에 대비해야 합니다.
2. 뛰어난 장기적인 주당순이익(EPS) 성장
우리는 주당순이익(EPS)의 장기적인 변화를 추적합니다. 이는 기업의 성장이 수익성을 가지고 있는지 강조하기 위함입니다.
마이크론의 EPS는 지난 5년간 연평균 65.6%의 복리 성장률을 보였으며, 이는 36.9%의 연평균 매출 성장률보다 높은 수치입니다. 이는 회사가 확장함에 따라 주당 기준으로 더 수익성이 높아졌음을 시사합니다.
3. 우수한 자유현금흐름 마진은 재투자 잠재력을 높여줌
StockStory를 오랫동안 따라오셨다면 우리가 자유현금흐름을 강조한다는 것을 알고 계실 것입니다. 왜냐고요? 결국 현금 왕이며, 회계상의 이익으로 bills(지출)을 지불할 수는 없다고 믿기 때문입니다.
마이크론은 놀라운 현금 수익성을 보여주었으며, 이는 지속 가능하다면 새로운 제품에 투자하고, 투자자에게 자본을 환원하며, 산업 불황기에 시장을 통합하는 데 유리한 위치에 있게 합니다. 회사의 자유현금흐름 마진은 반도체 부문에서 가장 우수한 수준 중 하나로, 지난 2년간 눈이 휘둥그레질 만한 35.5%의 평균을 기록했습니다.
최종 판단
이것들이 우리가 마이크론을 최고의 반도체 기업 중 하나로 생각하는 몇 가지 이유일 뿐이며, 최근의 반등 이후 주가는 전방 P/E 5.9배(또는 주당 1,029달러)에 거래되고 있습니다. 지금이 매수에 적합한 시기일까요? 무료인 우리의 심층 리포트에서 직접 확인하세요.
마이크론보다 더 좋아하는 주식
여기에 계신 동안: 시장을 이기는 상위 9개 주식. 최고의 주식은 한 번만 시장을 이기는 것이 아닙니다. 다시, 그리고 다시 이깁니다. 견고한 매출 성장, 증가하는 자유현금흐름, 경쟁사를 먼지처럼 뒤처지게 만드는 자본 수익률. 시장은 이미 이러한 기업들에게 보상을 주었습니다.
📄 원문 (English)
What a fantastic six months it's been for Micron. Shares of the company have skyrocketed 141%, hitting $1,029. This was partly thanks to its solid quarterly results, and the performance may have investors wondering how to approach the situation.
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Why Is Micron a Good Business?
Founded in the basement of a Boise, Idaho dental office in 1978, Micron (NASDAQ:MU) is a leading provider of memory chips used in thousands of devices across mobile, data centers, industrial, consumer, and automotive markets.
1. Skyrocketing Revenue Shows Strong Momentum
A company's long-term sales performance is one signal of its overall quality. Any business can have short-term success, but a top-tier one grows for years. Thankfully, Micron's 36.9% annualized revenue growth over the last five years was incredible. Its growth surpassed the average semiconductor company and shows its offerings resonate with customers. Semiconductors are a cyclical industry, and long-term investors should be prepared for periods of high growth followed by periods of revenue contractions (which can sometimes offer opportune times to buy).
2. Outstanding Long-Term EPS Growth
We track the long-term change in earnings per share (EPS) because it highlights whether a company's growth is profitable.
Micron's EPS grew at 65.6% compounded annual growth rate over the last five years, higher than its 36.9% annualized revenue growth. This tells us the company became more profitable on a per-share basis as it expanded.
3. Excellent Free Cash Flow Margin Boosts Reinvestment Potential
If you've followed StockStory for a while, you know we emphasize free cash flow. Why, you ask? We believe that in the end, cash is king, and you can't use accounting profits to pay the bills.
Micron has shown terrific cash profitability, and if sustainable, puts it in an advantageous position to invest in new products, return capital to investors, and consolidate the market during industry downturns. The company's free cash flow margin was among the best in the semiconductor sector, averaging an eye-popping 35.5% over the last two years.
Final Judgment
These are just a few reasons why we think Micron is one of the best semiconductor companies out there, and after the recent rally, the stock trades at 5.9× forward P/E (or $1,029 per share). Is now the right time to buy? See for yourself in our full research report, it's free.
Stocks We Like Even More Than Micron
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