크레이머의 주간 전망: 은행과 반도체기업의 실적 발표 시작
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CNBC의 짐 크레이머는 금요일 다음 주 시작되는 실적 시즌이 기업 실적과 인공지능(AI) 관련 투자의 강도에 대해 투자자들에게 더 명확한 그림을 제시할 것이라고 밝혔다.
“더 이상 추측은 필요 없다.” ‘매드 머니’의 진행자는 “우리는 곧 실적 시즌의 광활한 세계로 들어설 것이므로, 시장에 어디에 자금을 투입해야 할지 파악하기 위해 모든 작은 데이터 포인트에 매달릴 필요가 없다”고 말했다.
금요일 주식은 기술주를 중심으로 상승했다. 이는 국채 수익률과 유가 상승, AI주 하락으로 특징지어진 변동성이 큰 주가 흐름에서 거래심리가 반등했기 때문이다. 이러한 배경 속에서 크레이머는 주요 은행들이 실적 시즌을 시작하고 주요 반도체 보고서와 인플레이션 데이터가 발표되는 다가온 주를 바라보았다.
화요일에는 골드만 삭스, 웰스 파고, JP모건 체이스, 시티그룹의 실적이 발표된다. 크레이머는 최근 은행주 약세가 기대치를 상회하는 실적이라면 반등의 발판이 될 수 있다고 말했다.
그는 자선 신탁 포트폴리오에 포함된 골드만 삭스와 웰스 파고에 대해 여전히 낙관적이다. 골드만의 채권 발행 및 거래 부문 강점이 거래 감소세를 상쇄할 수 있으며, 웰스 파고는 매력적인 밸류에이션과 개선될 수 있는 지표 잠재력으로 특히 매력적이라고 그는 평가했다.
크레이머는 거의 완벽한 실행이 이미 가격에 반영된 JP모건에 대해서는 더 신중한 입장을 보였으며, 시티그룹이 반등할 수 있을지 주목하고 있다.
클럽 보유 종목인 존슨앤드존슨도 화요일 실적을 발표한다. 크레이머는 이 종목이 강력한 기초 실적에도 불구하고 실적 발표 전화 회의 동안 종종 하락세를 보이며 잠재적 매수 기회를 창출한다고 말했다. 그는 “18종의 잠재적 블록버스터 신약이 파이프라인에 있고 최고의 심장혈관 및 종양학 사업부를 보유하고 있는 J&J는 주가가 폭락할 때 매수해야 한다”고 말했다.
소비자물가지수(CPI)는 수요일 아침 발표되며, 크레이머는 에너지를 제외한 인플레이션 완화 징후를 찾고 있다.
반도체 장비 제조사 ASML도 실적을 발표한다. 크레이머는 “ASML이 가이던스를 상향 조정하고 견조한 수요에 대해 언급한다면, 내가 선호하는 반도체 자본장비 종목인 램 리서치나 애플드 머티리얼스를 일부 매수할 준비를 해야 한다”고 말했다.
뱅크오브아메리카, 모건 스탠리, 블랙록은 수요일 금융권 실적 발표를 마무리한다. 크레이머는 투자은행业务를 넘어 중요한 성장 동력을 제공하는 모건 스탠리의 성장하는 자산관리 사업을 특히 선호한다.
목요일은 반도체주에게 가장 큰 날이 될 수 있다. 대만반도체제조(TSMC)가 실적을 발표하기 때문이다. 크레이머는 “실적이 강하다면 엄청난 규모의 반등이 일어날 수 있다”고 말했다.
동일한 날 발표되는 생산자물가지수(PPI)와 소매판매 데이터는 인플레이션과 소비자 지출에 대한 새로운 단서를 제공할 것이다.
증권사 찰스 슈wab은 목요일 실적을 발표하고 애널리스트 미팅을 개최한다. 크레이머는 이러한 이벤트들이 시장에서 개인 투자자의 영향력이 커지고 있는 점에 대한 단서를 제공할 수 있다고 말했다.
바쁜 실적 일정에도 불구하고 크레이머는 상승하는 채권 수익률이 여전히 주요 리스크라고 경고했다.
“우리는 실적을 가지고 있고, 유가에 대해 걱정해야 하며, 재무부와 민간 기업, 특히 데이터센터 투자로 인한 자금 수요로 인해 장기 국채 수익률이 6%를 상회하게 될 것이라는 사실을 받아들여야 한다”고 크레이머는 말했다. “채권 시장에서는 현재 공급이 너무 많고 수요가 부족하다. 이는 모든 것에 영향을 미치고 있으며, 금리가 불가역적으로 상승할 때 시장이 얼마나 도전적일 수 있는지 우리는 존중해야 한다.”
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📄 원문 (English)
CNBC's Jim Cramer on Friday said the start of earnings season next week will give investors a clearer picture of corporate performance and the strength of the artificial intelligence trade.
"No more guesswork," the "Mad Money" host said. "We're about to go into the wide world of earnings season, so we don't need to hang on every little data point to figure out where to put money into the market."
Stocks rose on Friday, led by the tech sector, as traders rebounded from a volatile week marked by elevated Treasury yields and oil prices, and declines in AI stocks. With that backdrop, Cramer turned to the week ahead, when major banks kick off earnings season alongside key semiconductor reports and inflation data.
Tuesday brings earnings from Goldman Sachs, Wells Fargo, JPMorgan Chase and Citigroup. Cramer said recent weakness in bank stocks could set the stage for a rally if results exceed expectations.
He remains bullish on Charitable Trust holdings Goldman Sachs and Wells Fargo. Goldman's strength in bond issuance and trading could offset slower deal-making, while Wells Fargo's attractive valuation and potential for improving metrics make it particularly appealing.
Cramer was more cautious on JPMorgan, which he said is priced for near-perfect execution, and wants to see whether Citigroup can rebound.
Club holding Johnson & Johnson also reports Tuesday. Cramer said the stock often sells off during its earnings call despite strong underlying results, creating a potential buying opportunity. "With 18 potential blockbuster drugs in the pipeline and among the best cardio and oncology franchises, J&J needs to be bought when it gets crushed," he said.
The consumer price index is released Wednesday morning, with Cramer looking for signs that inflation is easing outside of energy.
Semiconductor equipment maker ASML also reports. "If ASML raises guidance and talks about solid demand, then you need to be ready to do some buying, picking up some Lam Research or Applied Materials, my two favorite semiconductor capital equipment stocks."
Bank of America, Morgan Stanley and BlackRock round out Wednesday's financial earnings. Cramer especially likes Morgan Stanley's growing wealth management business, which provides an important growth driver beyond investment banking.
Thursday could be the biggest day for semiconductor stocks, with chipmaker Taiwan Semiconductor Manufacturing reporting earnings. "If it's strong, then we could have a rally of immense proportions," Cramer said.
The producer price index and retail sales figures, also Thursday, will offer fresh clues on inflation and consumer spending.
Brokerage firm Charles Schwab reports and holds an analyst meeting Thursday. Cramer said the events could shed light on the growing influence of individual investors in the market.
Despite the busy earnings calendar, Cramer warned that rising bond yields remain a major risk.
"We have earnings, we have to worry about oil, and we have to start accepting that we'll have a plus 6% long bond because of demand for money, from both the Treasury department and private enterprise, chiefly data center investments," Cramer said. "When it comes to bonds, there's too much supply and not enough demand for the moment. It's coloring everything and we need to respect how challenging the market can be when interest rates head inexorably higher."
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