아폴로, 스페이스X의 400억 달러 엔비디아 GPU 구매 자금 조달을 위해 은행과 협의 중
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화제성 인물들의 요청에 따라 이름을 밝히지 않은 관계자에 따르면, 아폴로 캐피탈 매니지먼트와 여러 은행들이 엔비디아 그래픽 처리 장치(GPU) 400억 달러어치를 스페이스X가 구매할 수 있도록 자금 조달을 지원하기 위해 스페이스X와 논의 중이다.
관계자에 따르면 이 거래는 주로 스페이스X가 불과 4개월 전에만 접근했던 투자 등급 채권 시장에 주로 의존할 것이라고 한다.
기록적인 기업공개(IPO) 이후 2주 만에, 중순 6월에 우주 탐사 회사는 다양한 만기의 채권으로 250억 달러를 조달했다. 당시 CNBC는 스페이스X의 채권 판매가 매우 높은 수요를 보였으며, 고정 수익 투자자들로부터 강한 관심을 끌고 있다고 들었다.
하지만 그 이후로 AI 관련 채권들은 매도되었으며, 신용 스프레드는 확대되었다.
스페이스X의 400억 달러 채권 거래는 GPU를 담보로 사용할 가능성이 높으며, 아폴로 캐피탈은 자금 조달을 지원하기 위해 선도적인 역할을 하고 있다고 한다.
아폴로는 논평을 거부했다. 엔비디아는 즉각적인 논평 요청에 응답하지 않았다.
채권 업계 관계자에 따르면, 시장은 여전히 GPU가 약 7년 동안 가치를 유지할 것으로 예상하고 있다. 컴퓨팅 파워는 부족하며, 이러한 부족은 당분간 해소되지 않을 것으로 예상되며, 이는 고성능 GPU의 가치를 지지한다.
파이낸셜 타임즈가 이 자금 조달 논의에 대해 처음으로 보도했다.
이러한 규모의 채권 거래는 주목할 만하지만, 이는 메타, 아마존, 구글의 일련의 채권 발행에 이어지는 것으로, AI 구축을 위한 자금 조달 비용이 더 비싸지고 있다.
두 소식통은 CNBC에 더 많은 채권 판매가 예상되며, 고정 수익 투자자들은 부채를 상환하기 위해 더 높은 수익률을 요구하고 있다고 전했다. 이는 참가자들이 AI 노출에 대해 더 신중해지고 있다는 신호이다.
📄 원문 (English)
Apollo Capital Management and several banks are in discussions with SpaceX to help facilitate the company's purchase of $40 billion worth of Nvidia graphics processing units, according to a person familiar with the talks who asked not to be named to discuss the matter.
The deal will primarily rely on the investment-grade debt market, which SpaceX just tapped four months ago, the person said.
Two weeks after its record-breaking IPO in mid-June, the space exploration company raised $25 billion in bonds at different durations. CNBC was told at the time that SpaceX's bond sale saw incredibly high demand, highlighting strong interest from fixed-income investors.
But since then, AI-related bonds have sold off, while credit spreads have widened.
SpaceX's $40 billion debt deal will likely use GPUs as collateral and Apollo Capital is said to be playing a leading role in facilitating the financing, the person said.
Apollo declined to comment. Nvidia did not immediately respond to a request for comment.
The market is still operating under the expectation that GPUs hold their value for about seven years, according to a person in the credit industry who asked not to be named to discuss the matter. Computing power is scarce and the shortage is not expected to abate anytime soon, which supports the value of high-performing GPUs.
The Financial Times was first to report on the financing talks.
While a bond deal of this size is notable, it follows a series of bond issuances from Meta, Amazon and Google as the cost to fund the AI buildout gets more expensive.
Both sources told CNBC that more debt sales are expected, fixed-income investors are demanding a higher yield to service the debt, a sign that participants are becoming more selective about their AI exposure.
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