엔비디아와 마이크론, 실적 시즌 주도 예상
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엔비디아(NVDA)와 마이크론(MU)이 이번 실적 시즌에 실적의 무게를 실을 준비를 마쳤다.
제로헤지(ZeroHedge)의 분석에 따르면, 이 두 회사는 제3분기 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수(^GSPC)의 주당수익(EPS) 성장에서 3분의 1 이상을 차지할 것으로 예상된다. 해당 플랫폼은 골드만삭스와 팩트셋(FactSet)이 집계한 실적 추정치를 평가했다.
게다가 이 두 반도체 거대 기업들은 S&P 500 기업 중 하위 490개사의 합산 실적 성장보다 더 많은 실적 성장을 창출할 것이다. 전체적으로 분석 결과, AI 인프라 기업들이 제3분기 S&P 500의 EPS 성장의 절반 이상을 주도할 것으로 예상되었다.
이 추정치들은 우리가 현재 AI 붐의 한가운데에 있음을 반영한다.
"우리는 이것이 9이닝 게임의 3이닝이라고 믿으며, 이제까지 약속된 규모의 증거가 있다,"라고 요크빌 이브스(Yorkville Ives) 파트너 댄 아이브스(Dan Ives)는 썼다. "5대 클라우드 플랫폼의 AI 인프라 지출은 올해 8,500억 달러 수준으로 운영되고 있으며, 이 수치는 미국의 방위비 지출에 견줄 만하며 경제 내 고정투자에서 가장 큰 기여도 중 하나로 꼽힌다."
아이브스는 엔비디아를 자신의 기술 섹터 상위 종목 중 하나로 꼽았다.
시야를 넓혀보면, S&P 500은 방금 끝난 제3분기 전년 동기 대비 29.5%의 실적 성장을 보고할 것으로 예상된다.
그것이 실현된다면, 이는 팩트셋에 따르면 25%를 상회하는 실적 성장이 세 분기 연속으로 기록되는 것이 될 것이다. 또한 이는 두 자릿수 퍼센트의 실적 성장이 여덟 분기 연속으로 이어지는 것을 의미한다.
제4분기에는 월스트리트 애널리스트들이 27.6%의 실적 성장을 전망하고 있다. 그리고 2026년 전체적으로는 애널리스트들이 전년 동기 대비 32.4%의 실적 성장을 예측하고 있다.
브라이언 소지는 야후 파이낸스의 편집국장, '소지 언리시드(Sozzi Unleashed)' 아침 쇼 및 '브라이언 소지와 함께하는 파워 플레이어들(Power Players with Brian Sozzi)' 팟캐스트의 진행자, 그리고 야후 파이낸스의 편집 리더십 팀의 일원이다. 소지를 X(@BrianSozzi), 인스타그램, 링크드인에서 팔로우하라. 기사 팁은 [email protected]으로 이메일을 보내라.
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📄 원문 (English)
Nvidia (NVDA) and Micron (MU) are poised to throw their earnings weight around this reporting season.
The two companies are expected to account for more than one-third of earnings per share growth for the S&P 500 (^GSPC) for the third quarter, according to a ZeroHedge analysis. The platform assessed earnings estimates compiled by Goldman Sachs and FactSet.
What's more, the two semiconductor giants will generate more earnings growth than the bottom 490 S&P 500 companies combined. In total, the analysis found that AI infrastructure companies are expected to drive more than half of S&P 500 EPS growth for the third quarter.
The estimates reflect the moment we are in for the AI boom.
"We believe this is the 3rd inning of a 9-inning game, and the scale of what is now committed is the evidence," Yorkville Ives partner Dan Ives wrote. "AI infrastructure spending by the five largest cloud platforms is running on the order of $850 billion this year, a figure that rivals U.S. defense outlays and ranks among the largest contributors to fixed investment in the economy."
Ives listed Nvidia as one of his top picks from the tech sector.
Zoom out, and the S&P 500 is expected to report year-over-year earnings growth of 29.5% for the recently completed third quarter.
If that plays out, it will mark the third consecutive quarter of earnings growth above 25%, according to FactSet. It would also represent the eighth straight quarter of double-digit percentage earnings growth.
For the fourth quarter, Wall Street analysts are calling for earnings growth of 27.6%. And for all of 2026, analysts are predicting year-over-year earnings growth of 32.4%.
Brian Sozzi is Yahoo Finance's Executive Editor, host of the Sozzi Unleashed morning show and the Power Players with Brian Sozzi podcast, and a member of Yahoo Finance's editorial leadership team. Follow Sozzi on X @BrianSozzi, Instagram, and LinkedIn. Tips on stories? Email [email protected].
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